Formpipe

Formpipe har flera tusen kunder världen över och hjälper verksamheter att digitalisera och automatisera informationsintensiva affärsprocesser. Bland annat hjälper produkten Lasernet by Formpipe kunder med Microsoft Dynamics 365 och affärssystem från Temenos att skräddarsy och automatisera genererandet av affärsdokument och kundkommunikation, så som fakturor och rapporter.

Formpipe har gradvis implementerat Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement i organisationen. Med systemet på plats blev det tydligt att de saknade en överblick för deras pipeline, vilket skapade svårigheter i att jobba med mål och uppföljning.

Med Fellowminds hjälp har man integrerat systemet med Power BI för att kunna arbeta mer proaktivt och insiktsdrivet. Så här gick det till!

Om uppdraget

Formpipe behövde ett verktyg som kunde analysera data och bidra med insikter om försäljning, och som samtidigt gav möjlighet till filtrering utifrån olika parametrar.

Med Power BI-lösningen kunde vi skräddarsy en vy utifrån Formpipes specifika behov, och samtidigt samla deras viktigaste data i form av visuella grafer och tabeller, på detaljnivå.

Power BI: Ett system att växa i

Att jobba mer vinst- och insiktsdrivet innebär också att man måste jobba snabbare och mer effektivt. Då är det mer eller mindre avgörande att ha ett skalbart verktyg som är lättnavigerat, där man enkelt söka upp den data man behöver. Med Power BI på plats kan Formpipe nu snabbt agera på eventuella avvikelser.

Ett nytt sätt att arbeta

Efter införandet av Power BI har Formpipe med support och stöttning från Fellowmind gjort finjusteringar och förändringar i systemet för att få en så lönsam lösning som möjligt, där beslut baseras på data snarare än gissningar.

Fellowminds roll har varit att hjälpa Formpipe att hitta ett nytt sätt att arbeta med datainsikter och uppföljning, för att i nästa steg kunna nå sina mål och öka lönsamheten.

Formpipe tipsar – 3 råd till dig som vill komma igång

Formpipe rekommenderar Power BI eftersom det är kompatibelt med samtliga system och applikationer från Dynamics 365, vilket ger goda förutsättningar att identifiera avvikelser och samla insikter från data på ett mer handgripligt sätt.

Här är Formpipes tips för att få ut det mesta och bästa av Power BI:

1. Implementera stegvis – implementera verktyget successivt och stegvis, och utvärdera och analysera vartefter för att hitta en lösning som verkligen passar er.

2. Anpassa verktyget – skräddarsy verktyget efter era specifika behov och addera de funktioner som passar er verksamhet.

3. Följ upp – se till att ha en regelbunden uppföljning med era stakeholders för att få ut så mycket som möjligt av er data.